Tato epizoda se odehrává 6 měsíců před dějem 1 řady a odhaluje nám tak dřívější osudy hlavních postav. Otec Mohindera Sureshe hledá v Americe jedince s nadpřirozenými schopnostmi. Setkává se se Sureshem (tehdy ještě nevinným hodinářem. který je nespokojen se svým "nedůležitým" osudem.) Ten je jeho vizemi o hrdinech a nabídkou na udělání nějakých testů k zjištění, jestli mezi ně patří i on sám, opravdu nadšen a souhlasí. Testy ovšem končí negativně a hádce, která následuje, se podaří Sureshovi odcizit lítek s jménem majitele schopnosti telekineze, kterého zabije a jeho schopnost tím přejde na něho. Eden je zastavena policistou (Mattem) kvůli řízení pod vlivem alkoholu a rychlou jízdu, pomocí svých schopností ho však přemluví, aby místo zatčení ve svém voze jedl donnuts. Sama ej však poté odchycena Haitanem a donucena pracovat p ro pana Benneta. Claire se poraní (rozřeže si ruku) avšak díky svým schopnostem se nezvakle rychle uzdraví. NIki se na odvykací terapii (proti alkoholu)setká se svým otcem, který se omlouvá ze své dřívější chování, chce Niki víc poznat a domlouvá si s ní schůzku. Skutečně příjde přinese Micahovi notebook (za 2000 dolarů) a nabízí i finanční výpomoc, tu mu ale Jessica později vrací (stčí mu jeho šek do pusy) protože to byl on, kdo ji tenkrát zabil. Nathan chce žalovat Liedermena i za tu cenu toho, že tím potopí svého otce. Liedermenovi lidé mu však dají jasně najevo, že to není ten nejlepší nápad. (Na dálnici naražejí do jejich vozu, tak dlouho dokud nesjede ze silnice a nenarazí do svodidel. Nathanovi se díky tomu že pře srážkou uletí nic nestane, ale jeho manželka je od té doby na hodně dlouho připoutána k vozíčku.) Hiro se snaží varovat Charlie před možností její smrti, zjištuje ale že se teleportoval do doby před 6 měsíci. Charlie mu zprvu nevěří, ale nakonec se mu podaří ji přesvědčit o tom, že je opravdu návštěvník z budoucnosti. Poměrně dost se sblíží a navštíví spolu Japonsko. Hirovi se jí však nakonec zachránit nepodaří.

režie: Allan Arkush